Sage Mode

Jiraiya tidak benar benar mampu menyeimbangkan chakranya sendiri dengan energi alami, hal itu mengakibatkan dia menggunakan bentuk yang tidak sempurna pada Sage Mode. Sebagai hasil dari ketidakseimbangannya, Jiraiya mengambil beberapa sifat-sifat katak-seperti ketika menggunakan Sage Mode. Penampilannya diubah: hidungnya tumbuh lebih besar dan keuntungan kutil, ia memperoleh kelebihan rambut pada jenggot, dan mata seperti katak. Lebih lanjut transformasi tersebut termasuk dia mengambil perawakannya seperti katak dan garis-garis pada wajahnya menjadi lebih tebal, sampai mengambil alih setiap sisi wajahnya. Karena sifat-sifat ini, Jiraiya tidak suka menggunakan Sage Mode seperti "wanita". Ia juga menunjukkan kemampuan untuk mengubah badannya (misalnya tangan dan kaki) menjadi orang-orang dari katak sehingga membantu dalam manuver.

Untuk menyiasati bahaya tersisa stasioner selama pertempuran untuk memasukkan kembali Sage Mode, Jiraiya akan memanggil Shima dan Fukasaku dengan menggambar kontrak darah di wajahnya. Kedua Sage kodok tersebut akan berdiam di bahu Jiraiya dengan seni Sage, amfibi teknik, mengumpulkan energi alami dari posisi mereka pada bahu Jiraiya..

Tidak seperti Jiraiya, Naruto mampu sempurna menyeimbangkan energi alami dengan chakra sendiri. Hal ini memungkinkan dia untuk menggunakan benar Sage Mode, yang mempertahankan semua karakteristik fisik nya secara normal kecuali dengan mata kuning irides, pupil horisontal dan oranye kemerahan pigmentasi di sekitar mata, dan mark pada setiap mata. Seorang bijak sejati akan masih menderita dari kelemahan Sage Mode, memerlukan bahwa mereka menggunakan Sage seni yaitu amfibi teknik dalam pertempuran situasi. Karena kyuubi atau rubah ekor sembilan disegel dalam Naruto, Fukasaku ditolak setiap kali ia mencoba untuk berhubungan dengannya.

Sebagai solusi, Naruto memiliki beberapa chakra bayangan klon dengan mengumpulkan energi alami di tempat lain sementara dia berkelahian. Setelah ia telah kehabisan chakra senjutsu sendiri, ia memiliki salah satu klon pembubarkan yang memberinya klon energi alami dan memungkinkan dia untuk masuk ke modus Sage lagi. Metode ini membatasi jumlah maksimum klon bayangan yang Naruto dapat buat untuk berkumpul ke energi alami, karena apa pun lebih akan mengganggu fokus mereka. Untuk memastikan bahwa ia memiliki cukup bayangan klon untuk digunakan dalam pertempuran, Naruto hanya membuat dua bayangan klon untuk mengumpulkan senjutsu cakra, yang memungkinkan dia untuk masuk ke modus Sage sebanyak tiga kali. Naruto juga menyatakan bahwa mungkin untuk memperpanjang waktu dia berada di Sage Mode. Ia sekarang dapat masuk Sage Mode hanya beberapa saat.

Selama pertemuan dengan Nagato, Naruto ditikam di usus dengan chakra pisau Nagato. Nagato berpikir bahwa ia akan mampu mengendalikan Naruto dengan chakra sendiri, tetapi Naruto mengungkapkan fusi status awal bentuk dan karakteristik Sage Mode. Kemampuan tepat formulir ini tidak diketahui, tetapi itu adalah cukup kuat untuk benar-benar menolak Nagato's kontrol di dekat. Irides berubah menjadi merah dan muridnya menyerupai kedua rubah dan sendiri ketika dalam Sage Mode, seperti sebuah salib